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水泥煤炭价格差第95期华东继续下行市场再

2019-02-21 19:46:38

"水泥煤炭价格差"第95期:华东继续下行 市场再次博弈政策

摘要:

华东下行继续:(1)价格:江苏进入梅雨,需求下滑竞争白热化,徐州、泰州大厂分别走低30 、20元,南京走低元。安徽需求继续萎缩,阜阳、安庆下行元。浙江受安徽下调影响,沿海海螺下调15元。(2)停窑:浙江停窑将于13日结束,江西水泥协会要求自7月6日至8月15日期间每条熟料线停窑满10天。(3)库存:70%-80%,不变。(4)下周预测:江苏盘整为主,厂家各自作战。安徽铜陵下跌概率大,其余短期或企稳。浙江仍有走低风险,因高温制约需求回升。江西停窑后预计走稳,赣南发展规划或刺激价格。 冀东区域(一)华北震荡趋稳:(1)价格:河北需求依然疲软,北部熟料略走低,邯郸因有大工程出货尚可,冀南雨水,出货下降1/3。京津趋稳,因价格已近成本线,需求依旧不温不火。(2)库存:京津冀80%-85%不变。(3)下周预测:京津短期内盘整为主,厂家价格战已疲惫无心降价争夺市场。河北淘汰落后产能居榜首,是重大利好,但短期内供需难改,价格战难平息,价格趋势难好转。

冀东区域(二)陕西稳价。(1)价格:关中依旧稳价,近期雨水较多,销量回落。陕北需求略有加速,销量增30%,但供给大难提价。(2)库存:70%不变。(3)下周预测:关中经历低价后企业竭力保价,陕南若天气转好或走稳。(三)东北略降:(1)价格:黑龙江部分厂家停窑检修,但效果一般,多地走低20元。吉林、辽宁报价平稳,实际销售走低20元,因需求低迷。(3)停窑:辽中停窑搁浅,大连意向15日期停窑20天,但执行情况难料。(4)下周预测:预计整体维稳,虽旺季但利好匮乏,哈尔滨主导企业意向上调,但执行难。

西北平稳:(1)价格:兰州及周边进入农忙,需求略受挫,虽有提价丹实际成交差别大。宁夏回归地位,下有客户集中部分地产、市政工程,供远大于求。新疆价格稳定,哈密、阿克苏产能增加多。(2)库存:兰州50%不变。新65%降5%,宁80%,升5%。(3)下周预测:兰州农忙,但出货顺畅,预计价格保持平稳。宁夏规划基建少,继续低位盘旋。新疆或走稳为主,高速项目即将启动需求或小幅拉升。

(1)水泥价格继续下跌,水泥煤炭价格差因此下跌。地产销量环比下降。(2)淘汰落后产能今年较多,温总理继续强调加强投资,短期主题性投资机会显现。6月中到8月淡季水泥基本面加速探底,4季度环比回升,明年将会比今年好。(3)短期机会主要来自政策预期,若有机会则市值小水泥价格跌幅大的区域如华东江西水泥西北祁连山更受资金推崇,华新、巢东、海螺、同力反弹弹性大。4季度将开始逐步回归到业绩兑现上面,业绩真实弹性和PE估值决定股价。2012年PE为金隅、亚泰、海螺、天山等。亚泰集团3季度旺季首配。

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