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结盟银联ApplePay利益链大拆解

2019-03-13 01:56:51来源:励志吧0次阅读

结盟银联 Apple Pay利益链大拆解

作者:未知 来源:中国经营报

2月18日入华以来,Apple Pay在国内已成热词,不仅各大银行自掏腰包补贴、推广,而且第三方支付、线上电商、线下商户也以Apple Pay为支撑借势营销。这与2013年6月余额宝推出后,各大银行人人喊打的趋势形成强烈反差。

是因为外来的和尚好念经?中国银联在云闪付领域的合作伙伴北京微智全景CEO李岩2月23日在接受《中国经营报》采访时表示,账号是金融业务的基础。支付宝和支付要在C端开立新的账号,所以余额宝出来以后,银行感到敌人来了。Apple Pay直接绑卡,不需开立新的账号,与各大银行是朋友,没有利益冲突,

结盟银联ApplePay利益链大拆解

所以受到欢迎。

银联+Apple Pay能否撼动中国移动支付市场格局?已经进入中国的外资支付业务运营商World Pay首席产品官认为,中国移动支付的争夺战刚刚打响。尽管苹果下和线上都能提供服务,但支付宝、财付通已经赢得庞大的客户群,只有时间能告诉我们谁是终赢家。

集体狂欢

Apple Pay入华造成一种集体狂欢的场景。与银联结盟以后,Apple Pay得到首批19家中资银行的支持。入华首日,Apple Pay十二小时之内绑定3800万张银行卡的消息已经传遍中国。

相关媒体披露,2月18日凌晨5时到2月19日22点54分,招行绑定Apple Pay的客户超过百万,于排名第二的同行;而排名第二的是工商银行。更有兴业银行员工2月23日在上爆料称,该行向员工下达了硬性任务,希望员工帮助该行客户绑定Apple Pay。

除了中资银行之外,国内第三方支付公司也略显兴奋。据不完全统计,目前已有易宝支付、连连支付、银盛支付、首信易支付等多家第三方支付公司放出支持Apple Pay的消息,因为Apple Pay能增加其收单业务量。

Apple Pay下支付场景中需要具备银联云闪付功能的POS机完成一闪而付。因此,旺POS、新大陆、拉卡拉等都宣称其互联POS可以支持Apple Pay。但目前获得银联认证的云闪付POS机只有旺POS和新大陆,其中,旺POS的订单量近增加了8万台。

关于商家方面,银联数据出品的《天,谁在Apple Pay》的研究报告则显示:入华首日,Apple Pay产生交易量较多的既有电商品牌美团、大众点评等,也有线下的星巴克、麦当劳、等;Apple Pay尝鲜者的笔均交易金额为101元。

实际上,云闪付是一种NFC+HCE技术的移动支付产品,因为HCE(主机卡模拟)技术的出现,使得NFC支付摆脱了要将NFC信号收发器整合到SIM卡中的束缚。去年12月12日,中国银联联手20多家银行正式推出云闪付业务,通过一个APP绑卡,即可实现刷支付。到今年2月18日Apple Pay入华,才真正带动了云闪付的大规模应用。

在云闪付技术体系下,Apple Pay只是其中一个合作伙伴,今后包括Android阵营的三星、华为、小米也会快速跟进。中国银联一位内部人士认为,就像iPhone出来以后,所有智能都长得像iPhone一样,Apple Pay进入中国也会带动NFC+HCE支付功能就像摄像功能一样,成为今后智能的标配。

重塑利益链条

据了解,在国内的各种消费场景中,由商户支付的刷卡手续费用是按照国家发改委的相关规定执行的。其中,线上支付是自主定价,支付宝、支付面向商户的支付费率约为0.6%~2%,银联费率是0.38%~1.25%;线下支付费率则是从0~1.25%不等,不同的行业执行不同的费率,比如公益、捐款、民生等行业手续费是减免的,而餐饮、娱乐消费等行业手续费高一些,达到1.25%。

过去线下支付交易场景的利益链条,是一种发卡行-收单行(第三方支付等)-清算行(银联)-商户的四方模式,手续费由商户出,发卡行、收单行、银联按照7∶2∶1的比例分成。以费率为1.25%的餐饮行业为例,消费者刷卡消费100元给商户,手续费是1.25元,发卡行、收单行、银联分别拿走了0.875元、0.25元、0.125元。

现在,由于Apple Pay的加入,这个利益链条被重塑了。据了解,在美国,刷卡商户端手续费达到2%~3%,在这种收费水准下,2014年推出的Apple Pay对信用卡消费每次收取大约0.15%的交易费,对借记卡消费则每次收取0.5美分的固定费用。Apple Pay此前迟迟未能进入中国的重要原因之一,就是希望参照在美国的模式,谋求0.15%的交易收益,而中资银行认为苹果要求太高。

此后,苹果与银联展开谈判,在各退一步的情况下,达成合作。据财新披露,Apple与银联终达成的协议是,Apple Pay初的两年在中国不抽取手续费,两年之后从每笔交易的总体手续费中抽取约为境外0.15%一半的收益。这样一来,支付利益链条就被重塑为发卡行-收单行-银联-苹果-商户五方模式。

生态链机遇

Apple Pay入华仅仅是为了手续费?一位受访业内人士认为,首先作为终端厂商,苹果功能的增加,重要的作用是提升用户黏性;其次才是在金融交易中的收益,这对苹果来说是个新增市场;另外,Apple Pay不仅支持线下支付,而且支持线上交易,美团、大众点评、易到用车等首批多家电商已经支持Apple Pay,这让苹果公司得以分享中国电商业务的蛋糕。

而对中资银行来说,Apple Pay的产品策略非常聪明,不开立新的账号,不截留交易流水和信息,是银行的盟友,不像支付宝和支付既要开立新的账号,又要把交易流水和信息留在自己的后台,是要革银行的命的。李岩认为,中资银行和银联通过Apple Pay这条通道,既能大大提升自己的刷卡量和应用量,又能拿到交易数据,还能从支付宝和支付那里把交易切回来,所以他们不遗余力地推广、补贴。

银联+Apple Pay的组合,能够改变中国移动支付市场格局吗?公开数据显示,超过2亿用户绑定了银行卡,支付宝活跃用户则达到2.7亿。而来自IDC的数据显示,目前在中国销售的支持Apple Pay功能的iPhone6、iPhone6 Plus、iPhone6s、iPhone6s Plus数量约为7200万台;另有Canalys调查报告显示,Apple Watch过去一年在华销量约为1200万台;这就意味着,苹果公司支持银联云闪付功能的设备总量约为8400万台。很显然,Apple Pay在华用户无法达到支付宝和支付的量级。不过,倘若在苹果、三星、华为、小米等厂商的带动下,今后NFC+HCE功能真的变成智能的标配,那就是另一番景象了,因为中国智能用户接近5亿。

Apple Pay入华也将带动线下支付场景POS机的换机高潮。统计数据表明,我国POS机拥有量为1800万台左右,银联推出闪付以后,国内有大约700万台更新迭代到具有闪付功能的POS机。中国银联2015年12月12日又推出云闪付业务,并有厂商陆续获得云闪付POS机认证,随着Apple Pay、Samsung Pay入华,线下商户将进入云闪付POS机换机高潮。

POS机一般是四五年的寿命,也就是说每年会有20%~25%的机器更新,当然还有一些新增市场,新增市场肯定不会用旧机器,所以每年会有400万~500万台的更新量。一位支付圈人士预测。

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